小龜眼見小兔一天比一天強壯,自己的身體一天比一天肥胖!決定要令小兔不能參加比賽。小龜把一大籮表面很好吃實情下了瀉藥的紅蘿蔔在小兔家門前,希望能小兔身體抱悉,但他卻不知道小兔為了身體強壯已不吃紅蘿蔔了!所以小兔並沒有中計。

時間只剩下兩天! 小龜想來想去也沒有什麼好辦法令到小兔不能參加比賽。突然靈光一閃，想到一個好辦法！他記起上次比賽小兔是因為睡了才輸掉，決意令小兔在比賽時再次入睡便能令小兔再次輸掉！心想「我真聰明！」

到了比賽那天了，眾人也認為 小龜會再次勝出比賽，沒有人看好小兔，但小兔並沒有氣餒，努力在旁作準備！此時 小龜拿出預先加了安眠藥的茶給小兔！小兔說：「一起喝吧！」 小龜和小兔也喝了那杯茶！

比賽開始了，小兔一直保持速度，最後他勝出了！ 小龜卻在起點睡得像豬一樣！何解？因為小兔在準備時把藥力在汘中揮發了，所以並不影響他！

這故事教訓我們勝不驕，敗不踒！