大唐貞觀年間，唐太宗李世民勤政愛民、招賢納諫，被大部分外族稱之為天可汗，可謂實至名歸。但西方的天竺國的情況則十分危急......

天竺國為佛教起源之地，傳說佛祖釋迦牟尼在此成佛，並遺下至聖舍利子(即高僧圓寂火化剩下的骨燼)此物告稱有降魔伏妖之力，安放於天竺大雷音寺中。魔王撒旦曾欲滅之，但接近至方圓五里時，舍利子釋出聖光，其光之強，令撒旦全身燃起，而撒旦雖為魔王，但亦為甚所傷，故無顏率領眾妖，退至歐洲 不敢足涉故土。眾妖從此對其十分畏懼，故遠離天竺，天竺得以長年太平，國泰民安。

但撒旦有一子，名為空，母為人類，因其身上圍有煉獄之焰，凡有物體接近，則為其所焚，其母亦因其身故，故撒旦一直不喜歡而命令所有妖怪不得接近，所以他身邊空無一物。

空自小無人陪伴，孤獨一個，終於有一天，他離開地歐洲的家，狂奔數千里，到達瀚海(即今貝加爾湖)湖水映照出空的模樣，因他身在地獄，連一滴水都沒有，這令他十分新奇。空"撲通"一聲跳進水裡，此時此刻 一直在他身邊的火焰遇水熄滅了，空感到又驚又喜，驚是驚訝火突然熄滅；喜是終於不會因為火焰傷害任何人。

一會他上水了，見身旁有一株小草，即用法術將其變為衣裳，南下遊玩。走了三日，見到一個石碑，上面用梵文寫成的一段字"佛祖舍利顯聖威，妖魔鬼怪速退畏"原來這就是他的父親敗退之地，但空根本不識梵文，所以直接無視，繼續向前行。走了一段路，他看見一名老人，老人道"小子你身為妖魔竟不知好歹，知道這是甚麼地方麼?"空答言"我剛到此，當然不知。"老人告訴他"這是當年魔王撒旦大人都被擊敗的地方，內有舍利神光，妖怪都不得接近，小子好自為知"老人說完就走了，空作了一怔，心想"父親曾在此落敗，我如果佔領此地，我豈不是勝過他!"空根本完全忘記方才老人的警告，腦海只有要勝過父親。一場惺風血雨在開始......