原來那黑影是一隻巨大的灰狼, 大灰狼向著他們張牙舞爪, 想吞噬他們。三隻小肥豬連忙地向森林逃跑, 他們一直向前跑, 不敢向後望, 一直跑到一條瀑布前面。

正所謂前無去路, 後有追兵。 他們不知如何是好, 正是危急萬分的時候, 大灰狼已經趕到瀑布旁邊。大灰狼得意忘形地對他們說:「哈哈! 哈哈!

你們已經無路可走, 我就快有一餐豐富的午餐了! 」

三隻小肥豬正害怕得全身發抖。突然間, 有一道圍牆從天而降, 分隔三隻小肥豬和大灰狼。 同時間, 半空中出現一位豬天使, 用響亮的聲音對小豬們說:「你們不要怕, 我是豬的天使, 現在我用法力送你們到瀑布另一邊, 讓你們安心採摘蘑菇去。」