三隻小豬被黑影嚇倒了,牠們拼命地跑阿跑,看見前面有一間小屋,「啪,啪,啪，救命啊！救命啊！有沒有人在？」小豬們慌張地叫起來。

那個「黑影」偷偷地笑起來了，「黑影」從後門走進小屋，打扮成可愛的小兔子，打開門溫柔地說「請問有什麼事？」小豬沒來得急回答就跑進屋子裹了。小兔子立刻把門關掉了，以防小豬們逃走。

「我們看見鬼。」小豬們異口同聲地說。可是小兔子（黑影）跟本沒有理會小豬們的話，急着進廚房倒了三杯下了毒藥的茶和一杯水，「天氣這麼冷，先喝杯茶吧。」小兔子（黑影）心裹想「只差一步，我就可以把牠們吃光光了。」

「謝謝你，小兔子，你人真好」大豬說，正當大豬和二豬把杯子拿起的時候，三豬突然發現小兔子的尾巴又黑又長，覺得不對，牠的尾巴像是一只狼，就馬上跟大豬和二豬講。

三隻小豬知道了後，沒有害怕，反而想出了一個辦法對付大狼。

「請問你有沒有麵包，我們不習慣只喝茶。」小豬們說。小兔子只好去拿麵包出來，這時小豬們把自己的茶和狼的水對換了，小兔子出來了。

「我們乾杯吧！」小豬們說。小兔子聽到後非常高興，就把毒藥喝進肚子裹了，過了一會兒，小兔子暈了，小豬們就把兔子的衣服掉，想看看牠是什麼動物，不出三豬所講，牠真的是一只狼。

最後小豬們就回家了，牠們還說了給媽媽聽，牠們打敗了一只披着兔皮的狼，媽媽聽見後笑了。