在很久很久以前, 有一個夢幻國王擁有一顆明珠。那顆明珠若被邪惡的人得到, 便能令他的邪惡力量增加百倍﹔但如果在善良的人手中, 就能夠保護那個人及他的國家。

邪惡黑魔士–亞利大人獲悉後, 立即派蒼蠅、蟑螂、蠍子將軍去搶奪那顆明珠。另一方面夢幻國王也想出一個好辦法, 他把那顆明珠放入只有三歲的王子–小直口裡, 讓他吞掉, 再安排把他送去一個牧場, 請牧場主人撫養他, 而那個牧場主人並不知他的身份和內情的。之後國王和皇后便一起逃走到另一個地方, 讓那個黑魔士以為他們是拿著明珠逃走的。

日子一天一天地過, 十多年後, 王子–小直終於長大成人了, 他個子高, 身形健碩, 而且擁有一顆善良的心, 當然連他自己也不知道在他的肚內有那顆明珠呢! 有一天, 鄰國的公主–小琴到郊外暢遊, 剛巧路經那個牧場, 就在那裡她遇上了小直王子, 他們一 見如故, 很快便成為好朋友。但原來這時黑魔士已經查出明珠的下落, 並正在聯同他的三個手下前來牧場, 而王子亦不知道危險已經逐漸迫近他。

正當王子和公主談話時, 那一班壞人出現了, 黑魔士–亞利大人向小直王子大喝一聲, 把王子和公主嚇呆了, 就在那緊張時刻, 在王子肚內的明珠突然發光, (還記得在第一段提及過那顆明珠會保護善良的人嗎?) 一瞬間, 王子變成了一隻青蛙, 「噗」的一聲便跳入池塘逃走了。