大家向聲音傳來的方向望去, 說話的原來只是一個小官員。「微臣建議請小牛族來幫忙, 我們可以邀請三隻小牛來, 把牠們分配給三位王子, 三個月後, 看哪隻小牛被教導得最出色, 就把皇位傳給教導那隻小牛的王子。」豬皇帝聽後很滿意地點頭, 邊笑邊說：「卿家言之有理, 既然這是一個公平的比賽, 不是朕的個人決定, 到時候便不會有不公平的情況出現了, 就這樣決定!」

三位豬王子知道這個消息後, 都不期然緊張起來, 牠們各出其謀, 希望把自己的小牛訓練成為文武雙全的勇者。可惜, 小牛族暴躁, 遲鈍和愚笨是天下無人不知的, 要把他們教好可不是這麼容易。

兩個星期後, 大豬已經失去耐性, 牠每天陪小牛寒窗苦讀, 早起晚睡, 連牠最愛的妃子也沒有見,但小牛竟然一點東西也沒有記進腦裡, 氣得大豬七竅生煙。急功近利的大豬唯有使出美人計, 答應小牛如果牠每天可以記進一篇文章的話, 便帶牠到酒池浴林去玩。結果文章是記住了, 可是一玩完又忘記得一乾二淨。

二豬行軍打仗就在行, 但一叫牠靜心教導他人便有點困難了, 加上面對著小牛這種牛皮燈籠, 更叫牠生氣。二豬唯有用強硬手法, 逼小牛唸書習武。可憐的小牛常常被打得遍體鱗傷, 卻什麼也學不會。

只有三豬是真心對待小牛, 不論小牛資質多差都耐心教導, 不僅以身作則, 更經常鼓勵小牛不要放棄, 小牛因此吸收得很快, 三個月後已經精細四書五經, 熟讀各大兵法。

而比賽結果亦是意料中事, 正當豬皇帝準備宣佈三豬繼承皇位時, 大豬和二豬突然起哄, 不滿地大叫道：「我們不會同意, 我們也盡了力, 為什麼就不能做皇帝?三弟你能打贏我們才算吧!」說罷便已經拿起劍向著三豬衝過去。大臣們走的走、叫的叫, 打鬥聲此起彼落, 簡直像發生了另一場玄武門之變!豬皇帝看在眼裡心痛不已。

忽然, 一陣強風吹過, 把大家吹得站不住腳, 珍貴的工藝品也摔滿了一地。各人心裡暗叫不妙, 能吹出如此強勁的風, 一定是牠們的宿敵──灰狼族。灰狼族一定是因為知道豬朝內哄, 所以乘機入侵。看見成群結隊的大灰狼, 大豬被嚇得面容扭曲, 立刻逃跑了；二豬發揮將軍本色, 跟大灰狼打了起來, 可是以一敵百, 不受傷才怪；只有三豬保持冷靜, 馬上去找援兵, 把灰狼從外圍攻, 擊退了牠們, 救了大家一命。

經此一役後, 大豬和二豬深知三豬才是做皇帝的料子, 甘願扶助牠治國。三兄弟互相幫助, 將豬朝推向顛峰。