在一個神秘的國度裏，住滿了各式各樣的青蛙，當中，有一隻青蛙—迪古的外表比其他的青蛙與眾不同，而且全國唯獨是牠一隻是天藍色。

雖然牠在人類眼中是十分珍貴的罕有青蛙，但在青蛙的眼中，牠卻是一隻怪物，甚至是過街老鼠，所以，牠一直都非常渴望自己變成一位很英俊瀟灑的人類王子。牠曾經聽說過山上有一位女巫，於是，牠決定到山上去找那位女巫。

迪古日夜趕路，在路上，牠遇到一位小女孩，那位小女孩把迪古抱起，問牠：「你為什麼獨自在趕路？」「我聽說山上有位女巫，正在找她。」迪古回答說。雖然迪古不認識這位小女孩，但是牠認為小女孩是心地善良的。「你找女巫幹什麼？」小女孩似乎很關心迪古。 迪古害羞地回答說： 「其實......其實我想變成一個人類。」「喔......對了，我叫做艾美，你叫什麼名字？」小女孩又問道。「迪古。」他們就這樣談談說說地走到了山上。

突然，「砰！」的一聲，一團煙後小女孩竟變成了一位女巫，原來小女孩就是那位女巫。