美麗的公主的不祥預感出現了,她感覺到自己的四肢變短了,然後全身變了綠色。美麗的公主到湖邊看看自己的倒影,發現自己變了一隻一隻醜陋的青蛙,原來女巫所下的咒語變種了,當真心愛王子的女孩吻了他後那些咒語的病毒便從王子轉移到美麗的公主身上。

英俊的王子雖然見到公主變成醜陋的青蛙後,但也照舊和她結婚。公主感到很放心,因為王子有答應到她的要求。

三年後,王子正式登上國王的寶座,但他的國民對這位國王有些膽心,因為他們的王后是一隻醜陋的青蛙,那什樣為國王誕下王子?國王為免國民膽心,只好納妾。誰知國王一納妾便納了三千位王妃。但三千位王妃都不能誕下王子,只是誕了九千千位公主。國王便去問當年令他變成了醜陋的青蛙的女巫,女巫教他把王后的血給其中一位王妃喝便能誕下王子,國王便照女巫的話做,但王后因無法止血而死亡,而王妃便順利誕下王子。那位王子最後便健康快樂地成長。