自從上一次與兔子賽跑後,烏龜勝出的事跡就傳了出去,成為全城佳話. 一隻老烏龜竟然贏了一隻年少氣盛的兔子,兔子心有不甘,往後一個月日夜操練,希望跟烏龜再次進行比賽,挽回面子.

然而,那隻老烏龜已經年老體弱,因此讓他的兒子作比賽. 這月來進步不少的兔子沾沾自喜,整個森林內的動物都知道那隻老烏龜的兒子比他走得更慢,幾乎是全森林體能最差的,但他天生卻有很高的智商.

雖然這次的賽果非常明顯,但烏龜所卻毫不猶疑地答應了,眾動物都深感疑惑,他只有一個要求--比賽場地由他安排.

比賽的日期定於一星期後,兔子認為自己已經有足夠的練習了,因為每天跟蹤烏龜,希望找出他時當滿有自信地答應他挑戰的原因.出乎意料的是,他每天都在家吃喝玩樂,竟然完全沒有操練過.兔子看到此境後認為烏龜知道這場必輸無疑,因此自最自棄.....